Luffy akzeptiert Laws Angebot einer Allianz, um einen der Yonko zu besiegen trotz der anfänglichen Bedenken der anderen Strohhutpiraten. Law bringt Franky und Copper in ihre eigenen Körper zurück, wodurch Nami in Sanjis Körper gehen muss. Die Gruppe legt ihre aktuellen Ziele fest: ein Heilmittel für die Kinder zu finden, den Samurai zu finden und Caesar Clown zu entführen. Die G-5 Marines kämpfen gegen die Zentauren. In den brennenden Landflächen lässt eine weitere Gruppe Zentauren auf Caesars Befehl ein riesiges Schleimwesen frei, dass sie schnell alle vernichtet.